Действие разворачивается в городе Моркам на берегу одноименного залива. Детективу Лизе Армстронг поручают расследовать исчезновение людей. Поначалу Лиза видит в этом деле очередной трагический случай. Она знает, что не следует эмоционально участвовать в трагедиях других людей, надо лишь поддерживать их и получать информацию, которая будет полезна для поисков. Но оказывается,

50-е года. В сонном валлийском шахтёрском городке умирает врач, и на смену ему приезжает новый - прямиком из Индии. Ко всеобщему удивлению, он не только оказывается более образован и лучше воспитан, чем многие из местных, но также полон дружелюбия и желания помочь. Его жена, однако, свысока смотрит на жителей городка и хочет добиться для мужа перевода в Лондон.