В оккупированной нацистами Варшаве находят убитой в своей же квартире красавицу жену адвоката Кароля Хольцера Кристину. Дело поручено инспектору Рафалу Крулю - офицеру, так называемой, «Синей полиции» контролируемую немцами, который также является членом польского подпольного движения. Кто и зачем убил Кристину во времена, когда каждый день гибнут тысячи невинных людей?

В начале 1950-х военный эмигрант Фабиан - исполнитель джаза, тромбонист, блестящий танцор – возвращается в Польшу из Англии. Вместе с местными эксцентриками и музыкантами-любителями он создаёт свинг-группу. Первое же выступление имеет ошеломительный успех у публики. Вскоре Фабиан знакомится с загадочной Модестой и приглашает её в свой коллектив. Они становятся любовниками.

В маленькой деревушке живёт красивая девушка Малгожата. Каждый день она пасет коров на лугу. Однажды она встречает в поле загадочного художника-«скитальца», который берётся научить юную красавицу искусству любви и сложной науке жить в современном мире...

Осень 1942 года. На вилле в варшавском Жолибоже на конспиративную встречу собрались бойцы подпольной армии - майор Джереми, ротмистр Лелива, поручик Лётка и, самый молодой из них, подпоручик Пет. Ротмистр информирует собравшихся, что командование сформировало подразделение для спецзаданий под кодовым названием «Лицманштадт». Командиром группы назначен майор Джереми, так что