1928 год. Советский фабричный рабочий Левушка исполняет роль Троцкого в фильме Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Но его мечты о новой актерской жизни разбиваются вдребезги, когда настоящий Троцкий впадает в немилость Сталина, и все сцены с Левушкой вырезаются из фильма. Он решает бежать в Голливуд и по пути застревает на одном из курортов Северной Германии, где влюбляется

Юлиан - молодой режиссер из Берлина. Отчаявшись найти деньги на новый фильм, он соглашается стать сезонным рабочим на яблочной плантации. Чтобы произвести впечатление на Камиллу, американскую студентку по обмену, Юлиан заявляет, что его работа на плантации - всего лишь творческая командировка для будущего проекта. Но после того, как идеалистка Камилла напрашивается к нему в