Цыганская мать-одиночка Али, которую отец выгнал из дома, пытается устроить свою жизнь в Гамбурге, вкалывая на нелегальных работах. Однажды в ночном клубе, где проходят бои, она встречает такого же неудачника, бывшего боксёра Танне. Он обнаруживает в ней боксерский талант – когда-то Али была чемпионкой среди юниоров. Танне уговаривает Али вернутся на ринг.

Семья 12-летнего Вейсела недавно эмигрировала из Турции в Австрию. Приспособиться к новой жизни мальчику нелегко. Он почти не знает немецкого языка и испытывает серьёзные проблемы в общении с одноклассниками. Не ладятся дела и дома: старший брат обвиняет отца-курда в том, что тот оставил жену и детей и много лет воевал за независимость турецкого Курдистана. Поддерживает