1920-е годы, Корея под японской оккупацией. Лишённые домов люди тянутся в Цзяньдао - китайский пограничный регион на северном берегу реки Туманной.

Ко Ха-ныль с детства была влюблена в профессию учителя, и вот теперь её мечта почти сбылась - она работает по временному договору в частной школе. Там девушка встретит как педагогов, преданных своей профессии, так и столкнётся со множеством проблем, которые помогут ей вырасти профессионально.

Су-а работает в тюрьме и готовит последний обед для приговорённых к смертной казни, прежде чем они всходят на эшафот. Очередной смертник - Мин-джун, но он не осознает своего положения из-за душевной болезни.