Молодой парень Брайан просыпается однажды утром, ему явно нездоровится - очень хочется спать, кружится голова, а вскоре и вообще начались откровенные глюки. Немножечко придя в себя, Брайан решил выяснить причину своего состояния и... познакомился с маленьким паразитом, который тут же пообещал ему неземные наслаждения, если парень «положит его себе на шею». «Почему бы и нет?»

Не каждый знает, что сиамскими близнецами могут быть не только люди, но и монстры. Дюэйн Брэдли - обычный мужчина и Билайл Брэдли - скользкая, противная тварь с человекоподобной головой - сиамские близнецы. Попытка их разделить породила целую цепь кровавых преступлений, совершенных злобным демоном Билайлом. Но это только начало. Билайл готовится стать отцом...

Продолжение серии ознаменовано рождением нового выводка мини-монстров. Когда полиция захватывает весь кошмарный приплод, вот тут-то родители-мутанты учиняют нечто невообразимое.

Как оказалось, Дуэйн Брэдли и его братец-мутант Билайл вовсе не погибли, а лишь слегка пострадали. Очнувшись в больнице и порешив охранявшего их полицейского, они сбегают. На улице их подбирает какая-то бабка вместе со своей внучкой и отвозит к себе домой. А дома у них самое настоящее общежитие для мутантов всех мастей и размеров. Заполучив новых клиентов, хитрая бабка будет

Парень и девушка, не подозревая друг о друге ищут удовлетворение сексуальных потребностей, проходящих за гранью биологии. Но вот, к несчастью, они встречаются, что выливается в весьма эксцентричную мерзкую и трогательную историю любви.

В результате несчастного случая девушка Джеффри мертва. Но тот не сдается. На подобие Франкенштейна Джеффри решает воскресить ее. Для этого у него есть все, за исключением сырья...