1940 год, Австралия. Пока где-то вдалеке разгорается Вторая мировая война, в закрытом женском монастыре растёт безымянный 9-летний мальчик, представитель коренного населения, и о нём заботится сестра Эйлин. Ребёнок оказывается настолько способным к изучению английского языка и Священного Писания, что начинает чувствовать присутствие бога.

Австралия, 1920-е годы. Защищаясь от пьяного разъяренного землевладельца, абориген Сэм убивает его и вместе с женой пускается в бега. Так как местный служитель закона сержант Флетчер уверен, что белый землевладелец был хорошим человеком, то решает любой ценой изловить беглеца и доставить его к виселице.