Гонконг, 1920 год. Молодая британка попадает в бордель. Подвергаясь сексуальному насилию и фетишизму со стороны клиентов, она обнаруживает много новых чувственных желаний в мире запретного секса.

В небольшой японской деревушке влюбленные поженились, несмотря на существующие предрассудки о тех, кто вступает в брак, являясь родственниками. По легенде у таких людей может родиться ребенок с хвостом. С этих странных событий и начинается невероятная история...