Летом 1995-го в небольшом американском городке подросток находит в лесу тело убитой школьницы, и эта смерть кардинально меняет жизни всех обитателей глубинки.

25-летний Томас становится опекуном для двух своих сестёр. Он плохо представляет, как заменить девочкам умершего отца, но уверен, что в конечном счёте всё будет хорошо.

Рэйчел - пятнадцатилетняя девочка из семьи мормонов-фундаменталистов штата Юта. Однажды она находит запрещенную кассету с рок-музыкой. Никогда не слышав ничего подобного прежде, Рэйчел переживает неповторимые эмоции. Три месяца спустя Рэйчел обнаруживает, что беременна, и утверждает, что произошло непорочное зачатие от прослушивания запретных рок-записей. Родители Рейчел

Журналистка пытается выяснить, что случилось с тремя сотнями людей, бесследно пропавших из небольшого исследовательского сообщества Лаймтаун в штате Теннесси.