Одиннадцатилетняя Томо живет со своей мамой Хироми, но та бросает Томо и уходит из дома. Томо, оставшись совсем одна, приезжает к дяде Макио. У Макио есть красавица-девушка Ринко, она родилась мужчиной и сейчас работает в доме престарелых. Томо удивлена и сбита с толку, ведь Ринко относится к ней более ласково и тепло, чем её родная мать.

Ходит по набережной одного японского города немного странная девушка с тележкой, полной разномастного кошачьего народца, и трубит в рупор: «Прока-ат кошек!». Мальчишки зовут её «кошачьей ведьмой» и драпают со всех ног, едва завидев. Соседка достает придирками. Родных и друзей нет - только кошки. Неужто она способна заработать себе на жизнь таким вот образом - и как это вообще