Фрэнк приходит в себя в тесной пустой комнатушке. Он слышит голос незнакомца, который призывает его покаяться. Любое неповиновение обернется для Фрэнка унижениями.

В центре сюжета - обыкновенная, казалось бы, пара Мэри и Ричарда. Однако у них есть сын - двухметровое обезображенное существо, которое редко покидает свою комнату. Впрочем, если присмотреться, можно понять, что настоящее чудовище в этой семье - вовсе не сын, а отец.