Скучающий студент знакомится с загадочной парочкой, и все вместе они начинают претворять в жизнь план разрушения Токио.

Изуродованное тело популярной в токийской тусовке девушки Тивавы найдено в местном заливе. Её друзья собираются и вспоминают погибшую, когда выясняется, как мало они о ней знают - ни откуда она, ни её настоящего имени. Мики встречается с журналисткой, и чтобы собрать о покойной подруге побольше информации, начинает расспрашивать всех, кто знал Тиваву.

Аки Ория сбежала из дома и приехала в Токио, чтобы стать актрисой. Сразу же в кафе она встретила фотографа Кайто, который разрешил ей жить и работать помощницей иллюзиониста в цирке «Аврора». Сейчас, 10 лет спустя, Аки получает роль мечты - она будет играть Офелию в постановке модного режиссера, но воспоминания о Кайто не отпускают девушку.