Лишив престола сына, оказавшегося недостойным этой высокой чести, султан передает престол своей дочери Рази, чем вызывает неудовольствие знати. Однако Разиа оказывается достойной преемницей, проводящей разумную и справедливую политику. Но любовь к воеводе Якуту, бывшему рабу, получившему свободу от султана, ставит на карту все его могущество.

Действие этого фильма происходит в Индии в конце XIX — начале XX века и рассказывает о таваиф (куртизанке) Сахиб-Джан, дочери куртизанки Наргис. После того, как её отвергла семья возлюбленного, куртизанка Наргис едет на кладбище, где втайне ото всех рожает дочь Сахиб-Джан и умирает. Сестра Наргис, Наваб-Джан — владелица публичного дома в городе Лакхнау — забирает ребёнка и