Начало века, Япония планирует навязать Китаю грабительский контракт, и высшие правительственные круги страны ничего не могут с этим поделать. Патриотически настроенные официальные лица отправляют к послу Японии девушку-убийцу, но информация доходит до японцев, и те направляют свои лучшие силы на перехват. Остановить их теперь может лишь китайский боксер, а его, с другой

Однорукий Боксер отошел от боев и теперь держит школу кунг-фу, в которой учит своих студентов буквально преодолевать законы гравитации. Однако когда местный правитель устраивает турнир по боевым искусствам, Боксер не может пропустить такое событие и отправляется туда, пусть всего лишь в качестве вольного зрителя. Туда же прибывает и слепой мастер кунгфу, таскающий с собой

Когда Ханчжоу был атакован врагом, Сяо Фенг - мастер боя на мечах - прибыл туда для спасения своего дяди-генерала, но опоздал - город был захвачен. Посетив маленькую окрестную деревушку, он столкнулся там с японцами, которые терроризируют население и взимают дань с мирных жителей. Сяо Фенг пытается спасти беззащитных и организовать оборону. Он набирает из соседних сел бойцов,

В китайскую школу боевых искусств приходит предатель Дьяо, чтобы доказать своё превосходство. После поражения в бою с мастером Ли, он обещает вернуться с другими японскими мастерами каратэ. Спустя время, японцы во главе с Кита, возвращаются в школу и убивают почти всех учеников, в том числе и учителя. Но один из них, Лей Мин, остался жив и жаждет отомстить. Японцы тем временем