Ло Иву возвращается в родной город на похороны отца. 12 лет назад у него здесь был роман с девушкой друга, и с тех пор она поселилась в его воспоминаниях, желаниях и даже кошмарах. Теперь для Иву в поисках той женщины прошлое смешивается с настоящим, а реальность - с вымыслом.

Бывший преступник Чен по поручению матери отправляется из города Кайли в деревню Данмай на поиски своего племянника Вэйвея. Однако прибыв в деревню, он встречает там людей из своего прошлого и будущего. Вероятно, время в этой деревне течет нелинейно, иллюстрируя парадоксальную логику Будды, описанную в «Алмазной Сутре».